La industria textil de Vietnam ha aumentado significativamente desde la normalización de las relaciones con los Estados Unidos en la década de 1990. A Vietnam se le otorgó el estatus de nación más favorecida (NMF) en diciembre de 2001, lo que condujo a una reducción dramática en los aranceles de importación en el mercado estadounidense. La incorporación de Vietnam a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2007 y el fuerte apoyo del gobierno vietnamita al sector textil y de la confección, han proporcionado fuertes incentivos para atraer inversores extranjeros. La industria textil es ahora el segundo mayor exportador en Vietnam y se espera que se convierta en el más grande en 2009. Sin embargo, la crisis financiera ha tenido un grave efecto en la industria textil de Vietnam, que ha sufrido una caída en la demanda de los principales mercados de exportación en los Estados Unidos. , Europa y Japón.

Ventaja de costo laboral

En la industria textil, las empresas buscan cada vez más países de menor costo que puedan brindar oportunidades de subcontratación. El aumento del costo de la tierra y la mano de obra está disminuyendo la ventaja del costo laboral de China y Vietnam se considera cada vez más como una alternativa de bajo costo para China. Se estima que los niveles salariales en Vietnam son aproximadamente un tercio de los de la región costera de China. Las empresas que persiguen menores costos laborales están trasladando cada vez más la producción a Vietnam. En una encuesta realizada en 2008 por Booz Allen Hamilton, el 88 por ciento de las empresas eligieron originalmente China por sus menores costos laborales. De las compañías encuestadas, el 55 por ciento cree que China está perdiendo su ventaja competitiva frente a países como Vietnam. La encuesta también indicó que el 63 por ciento nombró a Vietnam como su principal alternativa de abastecimiento de bajo costo a China. Sin embargo, los costos pueden estar aumentando. Navigos Group, un proveedor líder de soluciones de reclutamiento en Vietnam, anunció a principios de año que hubo un aumento del 16.47 por ciento en el salario bruto promedio de los trabajadores vietnamitas entre abril de 2008 y marzo de 2009.

Ubicación de bajo costo

Sin embargo, la mano de obra de bajo costo no es una ventaja competitiva a largo plazo. El costo de la mano de obra sigue cambiando y la ubicación de bajo costo de hoy no es necesariamente la ubicación de tercerización viable del mañana. Si no es China o Vietnam, podría ser Bangladesh o Camboya. Ig Hortsmann, profesor de economía empresarial en la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto, señala que Nike originalmente rechazó la fabricación en Japón. A medida que aumentaron los costos laborales, la fabricación se trasladó más tarde a Corea del Sur y Taiwán. Cuando el costo laboral aumentó en Corea del Sur y Taiwán, se trasladó a China y más tarde también a Vietnam. Justin Wood, director de la Red Corporativa de la Unidad de Inteligencia de The Economist en Singapur, señala que en los últimos 15 años Vietnam se ha mudado de un país de ingresos bajos a medios. El movimiento hacia un ingreso medio probablemente ejercerá una presión adicional sobre el estatus laboral de bajo costo de Vietnam.

La ventaja de Vietnam

Elisabeth Rolskov, fundadora de ER-Couture en Vietnam, señala que las ventajas de fabricación en Vietnam van más allá del costo laboral y el país tiene algunas ventajas competitivas en comparación con China. “Vietnam tiene muy buenas habilidades de bordado y trabajo con agujas”, dice Rolskov. “Muchos diseñadores y fabricantes necesitan habilidades de bordado y Vietnam se ha mantenido en contacto con sus raíces tradicionales”, agrega.

Sin embargo, para los diseñadores locales, Vietnam tiene limitaciones como ubicación de abastecimiento. “El material de abastecimiento, botones y cremalleras de Guangzhou es mucho mejor”, dice Rolskov. En Guangzhou puede encontrar de todo en áreas de compras con aire acondicionado y la experiencia de compra es menos agitada “. Esto puede tener un impacto negativo en la creatividad de un diseñador ya que el diseñador está restringido por lo que se ofrece en el mercado local.

Rolskov cree que Vietnam es actualmente una excelente ubicación para fabricantes más pequeños, ya que el mercado es más flexible. “China está más enfocada en el volumen”, agrega Rolskov, una opinión respaldada por Rebecca Lebold, directora de desarrollo de productos de indumentaria y tecnología en Lilly Pulitzer. “Vietnam tiene mínimos de producción más altos que muchos otros países. Los mínimos más bajos permitirían a las empresas más pequeñas obtener su producto en Vietnam”, señala Lebold.

Amenaza de propiedad intelectual

Para muchas empresas que subcontratan a Vietnam, la propiedad intelectual (PI) sigue siendo una preocupación. Dentro de la industria de la moda, la propiedad intelectual no es tan obligatoria como lo es en las industrias del cine y la música. Los diseñadores pueden “inspirarse” y es visto como un importante impulsor para establecer tendencias en la industria. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha pedido una aplicación más estricta de la propiedad intelectual dentro de la industria de la moda para proteger mejor a las empresas y promover la competitividad dentro de las industrias textil y de la confección. “Es difícil cuidarlo y solo tienes que ser más rápido que todos los demás”, dice Rolskov. Para diseñadores y etiquetas más pequeños, es mucho más fácil cambiar la fabricación. Sin embargo, evitar la copia de diseños es una tarea difícil.

Desarrollo de infraestructura

Para que Vietnam avance como un lugar de subcontratación, debe considerarse la cadena de suministro de la industria textil. La logística local está influenciada por el costo directo e indirecto. En la industria textil de Vietnam, las materias primas a menudo se importan, lo que aumenta el costo en comparación con los países capaces de abastecerse localmente. La gestión de la logística inversa también puede ser una tarea desafiante en Vietnam. Los procedimientos, procesos e infraestructura a veces no están en su lugar para gestionar reparaciones, devoluciones y garantías.

Según un nuevo informe de investigación de mercado de Transport Intelligence (Ti) titulado Vietnam Logistics 2009, el alto costo de la logística sigue siendo uno de los mayores obstáculos en Vietnam. Según el analista de TI John Manners Bell, los costos de logística se estiman en un 25 por ciento del PIB de Vietnam. Incluso con un costo de mano de obra barato, la infraestructura deficiente sigue siendo una barrera importante para la entrada. Esto se debe principalmente a que Vietnam se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de la infraestructura.

Muchos expertos creen que la infraestructura avanzada de China le da una gran ventaja competitiva. Los costos de electricidad y transporte probablemente disminuirán aún más y esto tendrá un impacto significativo en el costo total, incluso si su trabajo es más costoso. El gobierno vietnamita es consciente de esta dinámica y ha invertido miles de millones de dólares en la infraestructura del país. El gobierno está alentando activamente la inversión extranjera directa en la infraestructura del país. Esto es visible con proyectos como el puerto de contenedores Cai Mep en el delta del río Mekong y el nuevo aeropuerto de Long Thanh, que se prevé que esté terminado en 2015.

A través de la evaluación de la cadena de suministro general, en lugar de un enfoque singular en los costos laborales, es más fácil identificar dónde se encuentran las oportunidades y los desafíos de Vietnam en la industria textil. Si bien los diseñadores y fabricantes a pequeña escala aprovechan un entorno flexible, los procesos de infraestructura y logística necesitarán más inversiones para hacer de Vietnam un destino de outsourcing y una fuente para los armarios de moda de mañana.