Hoy en día, los propietarios de pequeñas y medianas empresas están utilizando un software CRM de código abierto para ayudar a optimizar sus procesos comerciales con la expectativa de generar más oportunidades de ventas. Las soluciones de CRM de código abierto deberían ser capaces de gestionar clientes existentes, facilitar la prospección, generar oportunidades de ventas en línea, lanzar y rastrear campañas de marketing, analizar las necesidades y preferencias de los clientes, integrarse con las aplicaciones existentes y proporcionar acceso seguro a los datos de la empresa desde cualquier computadora con conexión a Internet y un navegador

Aquí hay algunas claves para seleccionar la solución CRM correcta:

• Asegúrese de que el software CRM que elija tenga la capacidad de capturar toda la información relevante de clientes y ventas. Como mínimo, su solución CRM debe poder registrar fácilmente todas las interacciones con sus clientes. Uno de los principales beneficios del software CRM es su capacidad para ayudar a recopilar, almacenar y compartir datos en todas las áreas apropiadas de su negocio, en tiempo real.

• Antes de implementar una herramienta CRM, primero debe comprender su flujo de trabajo de ventas y marketing existente. Su herramienta CRM debe poder integrarse con sus procesos existentes o su equipo de ventas y marketing no la utilizará.

• Es imprescindible comprender el nivel de personalización que necesitará. ¿Tiene las habilidades técnicas requeridas en el personal para implementar modificaciones? ¿La herramienta CRM proporciona una API (interfaz de programación de aplicaciones) para extender la plataforma? ¿Los cambios personalizados evitarán futuras opciones de actualización? Responder estas preguntas por adelantado le ahorrará tiempo y dinero más adelante.

• Determine si la herramienta CRM puede integrarse con las aplicaciones utilizadas por su personal. Por ejemplo, debe saber si la herramienta CRM puede compartir o intercambiar datos con su cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook o Thunderbird). También debe saber si la herramienta CRM proporciona una función de importación o exportación fácil de usar para la minería de datos y otras funciones de análisis de ventas.

• Determine el nivel de soporte que necesitará. La mayoría de los proveedores de código abierto ganan su dinero en servicio y soporte en lugar de ventas de software. Por lo tanto, debe investigar los distintos niveles de soporte proporcionados por el proveedor de código abierto.

• Investigue el nivel y la calidad de las extensiones de terceros. Muy a menudo, las empresas pueden encontrar extensiones gratuitas o de bajo costo y evitar el gasto del desarrollo interno. Las extensiones de terceros pueden agregar la funcionalidad necesaria y ahorrar tiempo y dinero a su empresa. Por ejemplo, los módulos de pago de terceros se han convertido en un componente necesario para aceptar pagos electrónicos en el punto de venta.

Si bien hay muchos productos CRM de código abierto para elegir, estos son mis seis principales:

1. SugarCRM
2. vtiger CRM
3. SplendidCRM
4. CentricCRM
5. CRM XRMS
6. ZOHO CRM

Asegúrese de probar varias herramientas CRM de código abierto antes de decidir qué aplicación CRM de código abierto implementar.